Silhuetter af cowboys og dansere, dyr og kranier er blot nogle af de motiver, man møder i billedkunstner Frodo Mikkelsens værker. I en ny stor soloudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum inviteres vi ind i kunstnerens legende univers af farver, ‘tags’ og humor – et univers, hvor der også gemmer sig eksistentielle temaer som forholdet mellem liv og død, menneske og natur samt dét at stå udenfor det omgivende samfund.